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Gestion de Patrimoine 2019

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Nouveau produit

L’année 2019 fut celle de nombreux challenges pour les professionnels de la gestion de patrimoine. C’est aussi la première année où les clients se voient communiquer noir sur blanc les frais auxquels ils s’exposent dans le cadre des investissements qu’ils confient à leur conseiller. Prise de conscience ou regain de confiance, l’exercice 2020 sera-t-il aussi incertain que le précédent ? 

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300,00 € TTC

Fiche technique

CollectionPatrimoine
Date de publication2019
LangueFrançais

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Entrée en vigueur de Mifid II et de DDA, remplacement de l’ISF par l’IFI… L’année 2019 fut celle de nombreux challenges pour les professionnels de la gestion de patrimoine. C’est aussi la première année où les clients se voient communiquer noir sur blanc les frais auxquels ils s’exposent dans le cadre des investissements qu’ils confient à leur conseiller. Prise de conscience ou regain de confiance, l’exercice 2020 sera-t-il aussi incertain que le précédent ? En effet, les marchés financiers réagissent au rythme des tweets venus d’outre-Atlantique, sur fond de crise systémique annoncée, sans oublier l’imagination réglementaire foisonnante des autorités. Il faudra, une fois encore, tirer son épingle du jeu, et de fort belle manière, afin de satisfaire une clientèle toujours plus curieuse et informée. 2020 sera peut-être le millésime qui démocratisera, au moins en partie, la classe d’actifs de toutes les promesses, celle du private equity. Un mouvement qui va de pair avec l’accès de certains acteurs à une taille critique de plus en plus importante. Qu’ils soient cabinets de conseil en gestion de patrimoine, groupements associatifs ou capitalistiques, family offices et banques privées, tous ont dû imaginer et mettre en musique des modes de fonctionnement renouvelés afin de fluidifier leur travail et proposer des performances rehaussées. Ensuite, l’offre vient à être modifiée. L’assurance-vie, « placement préféré des Français », pourrait bien affronter la concurrence. Entre l’épargne retraite nouvelle formule visant à dynamiser l’épargne de long terme, dont les produits sont commercialisés depuis le 1er octobre 2019, et un marché immobilier toujours plus profond, il existe des pistes de réflexion à méditer. Ainsi, ce sont des évolutions qui amènent les professionnels de la gestion de patrimoine à la croisée des mondes, dont la clé de voûte serait, qui sait, celle de l’interprofessionnalité.. 

SOMMAIRE :

EXECUTIVE SUMMARY

  • Fiscalité : comment optimiser votre patrimoine immobilier ?
  • Entretien avec Jean-François Lucq, directeur de l’ingénierie patrimoniale, Banque Richelieu
  • Financement : s’endetter pour se développer
  • Fiscalité : une nouvelle arme pour l’administration fiscale
  • Placement : que va changer la transférabilité partielle de l’assurance-vie ?
  • Régulation du secteur des assurances en Europe : l’union fait la force ?
  • Brexit : un impact significatif sur le monde des assurances
  • Patrimoine : Les grandes fortunes toujours plus nombreuses
  • Asset management : la gestion d’actifs face au contexte international
  • Private equity : une année faste
  • Profession Notaires : l’innovation vous va si bien
  • Immobilier - marché de l’investissement : la dynamique se poursuit
  • Immobilier : les investisseurs prennent d’assaut La Défense
  • Sommet Patrimoine & Performance : la rencontre des leaders de la profession

LEADERS

  • Les banquiers privés
  • Les family offices
  • Les conseillers en gestion de patrimoine
  • Les dirigeants de sociétés de gestion
  • Les SCPI
  • Les professionnels du droit
  • Les institutionnels

PAROLES D’EXPERTS

Points de vue de professionnels du secteur

ANNUAIRE

Des fiches-annuaires avec les principaux acteurs

  • Associations et fondations
  • Banques privées
  • Multi-family offices
  • Conseils en gestion de patrimoine
  • Plateformes dédiées aux CGPI
  • Sociétés de gestion
  • Assureurs et courtiers
  • Avocats
  • Notaires
  • Cabinets de conseil

CLASSEMENTS

  • Banques privées
  • Asset Management
  • Conseils en gestion de Patrimoine
  • Fiscalité patrimoniale
  • Multi-Family offices

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L’année 2019 fut celle de nombreux challenges pour les professionnels de la gestion de patrimoine. C’est aussi la première année où les clients se voient communiquer noir sur blanc les frais auxquels ils s’exposent dans le cadre des investissements qu’ils confient à leur conseiller. Prise de conscience ou regain de confiance, l’exercice 2020 sera-t-il aussi incertain que le précédent ?